Entreprises et marchés

Tertiaire : le marché continue de résister en 2014

LA RÉDACTION | 27 mars 2015 |

Le syndicat Uniclima a publié les chiffres marché pour l’année 2014. La Rpf reprend ici les résultats des secteurs de la climatisation tertiaire, des chillers, des CTA et des ventilo-convecteurs. Avec le constat global que si le marché ne progresse pas dans tous les secteurs, il reste au moins stable.

Climatisation tertiaire


-Les Rooftops

Le marché des Rooftop continue sa progression ce qui confirme la tendance observée à fin août 2014. Le marché du remplacement des équipements fonctionnant au R 22 dynamise les ventes de ces équipements. La belle évolution de 19 % pourrait avoisiner les 10 à 15 % en 2015 et ceci par le maintien du marché du remplacement qui perdurera.

 

-Les splits > 17,5 kW :

Le marché des splits de plus de 17,5 kW, soit les applications de type commerce, progresse de 18 % par rapport à 2014 pour atteindre 4 065 groupes extérieurs. Tout comme l’augmentation des Rooftops, cette progression peut s’expliquer par le remplacement d’installations au R 22. Egalement, l’offre produit s’est étoffée sur ces gammes depuis quelques années. La fin d’année a été très soutenue, ce qui semble assez encourageant pour 2015.

 

-Les DRV

Le nombre de groupes extérieurs de DRV progresse de 6 % en 2014 et dépasse ainsi le niveau de 2011 avec 15 881 groupes.

Il s’agit du niveau record jamais atteint. La progression est équivalente sur toutes les plages de puissances, de 1 à 20 CV.

En termes d’unités intérieures, ce sont les unités de type gainable qui progressent le plus pour atteindre 37 000 unités (+ 17 % par rapport à 2014). Ces unités représentent désormais 28 % du mix. Ceci peut s’expliquer par le marché du neuf qui nécessite des puissances par pièce de plus en plus faibles. Les unités gainables sont adaptées au traitement de plusieurs pièces. D’autre part, cela montre une tendance de montée en gamme. Les unités intérieures de type cassette restent les plus utilisées (47% du mix) et progressent de 7% pour atteindre 62 500 pièces.

 

Les chillers

Sur le segment étudié par PAC&Clim’Info, le nombre de refroidisseurs de liquides vendu en France a progressé de 11,5 %, cependant, en tenant compte des acteurs qui ne sont pas représentés au sein de l’association, il est plus probable que le marché ait progressé plus modérément. Les technologies eau / eau et air /eau sont en progression, sur le périmètre PAC&Clim’Info, concernant la répartition des ventes par puissance, elle est identique depuis plusieurs années : 15 % du marché pour les puissances < 17,5 kW, 60 % pour le cœur de gamme (17,5 à 200 kW) et 25 % pour les grosses puissances (> 200 kW).

En ce qui concerne les fluides frigorigènes utilisés, on observe la progression continue du R 410A (de 41 % en 2009 à plus 76 % en 2014) au détriment du R 407C (de 46 % à moins de 12 %).

 

Perspectives Climatisation tertiaire

Malgré l’absence de nouveaux programmes tertiaires d’envergure, la rénovation s’est bien tenue en 2014. Pour 2015, on espère que le léger ralentissement qui a été observé lors du dernier quadrimestre ne se prolongera pas et que l’on observera une reprise du neuf, même s’il y a peu d’espoir d’un redémarrage rapide. L’année 2015 sera aussi une réelle inconnue, notamment par les options technologiques qui seront prises et par la vitesse à laquelle s’effectuera l’influence du « phasing down » des HFC.

 

CTA des bâtiments et ventilo-convecteurs


- Les CTA

Sur le périmètre de PAC&Clim’Info, le marché des centrales de traitement

d’air est resté stable en 2014. Le segment des petites centrales < 500 mm a progressé de 15 % en 2014, sa part dans le mix produit est passée de 12 à 14 %.

Le cœur de gamme (les centrales de traitement d’air comprises entre 5 000

et 15 000 m3/h), reste stable représentant 73 % du mix produit. Seul le segment 15 000 à 50 000 m3/h baisse, il perd 15 %. Le marché des gros débits, dédié à l’industrie ou au grand tertiaire, progresse légèrement en 2014, les centrales > 50 000 m3/h progressent de 50 % mais représentent une centaine d’unités annuelles.

 

- Unités terminales (ventilo-convecteurs et cassettes)

Sur le périmètre de PAC&Clim’info, le marché des unités terminales à eau

glacée est resté stable en 2014 (- 0,5 %). En regardant l’évolution du mix produit, on s’aperçoit que le segment des appareils avec pression progresse de plus de 8 points (il représente plus de 50 % des unités terminales) au détriment de tous les autres segments. Ces appareils carrossés sont destinés au chauffage

et rafraîchissement des locaux tertiaires et sont conçus pour être intégrés

en faux plafond ou faux plancher (faible épaisseur, très faible niveau sonore).

C’est le seul segment qui a progressé (+17 %) compensant la baisse des

consoles (-10 %), des plafonniers (-15 %) et des cassettes (- 22 %).

 

Pac air/air : le tertiaire tire son épingle du jeu

Évolution des Pac air/air

Le marché total des Pac air/air, mono et multi split accuse un repli de 2 % et

finit à 346 037 unités extérieures. Le dernier quadrimestre 2014 a été particulièrement difficile.

Les pompes à chaleur air/air monosplits, avec 268 747 unités, reculent de 2 %

tandis que les multi-splits réversibles baissent de 3% par rapport à 2013, pour arriver à 77 290 pièces. On note toutefois que le marché du tertiaire semble mieux se tenir avec notamment une croissance de 7 % sur les unités intérieures de type cassette.



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